Approche
Nous savons que vos objectifs et vos rêves sont tout aussi uniques que vous.
Que vous soyez sur le point de fonder une famille, de prendre votre retraite ou que vous soyez à la tête d’une entreprise, nous vous aiderons, vous ou votre entreprise, à élaborer un programme de sécurité financière qui répondra le mieux à vos besoins.
Au moyen d’un processus de planification intégré, nous travaillerons à vos côtés pour créer un programme personnalisé qui vous aidera à gérer les risques tout en rendant vos objectifs accessibles.
Après avoir évalué vos besoins, votre tolérance au risque en matière de placement et l’étape où vous vous trouvez dans votre vie, nous vous recommanderons les produits et services qui vous aideront à atteindre vos objectifs.
Notre cabinet a également accès à une équipe de spécialistes par l’entremise de la Financière Liberté 55, une division de la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie. Ensemble, nous vous aiderons à déterminer les différentes options qui s’offrent à vous.
Travailler avec vous
Planifier votre sécurité financière ne se limite pas à planifier votre retraite ou à vous protéger contre le risque – il s’agit surtout de faire en sorte que vos rêves se réalisent.
Notre objectif principal est de vous aider à obtenir liberté et choix à chacune des étapes de votre vie. Pour ce faire, notre processus de planification repose sur les quatre pierres angulaires de la sécurité financière. Il s’agit d’un processus visant à vous aider à :
- Mieux comprendre ce que signifie la sécurité financière pour vous en passant votre situation actuelle en revue et en définissant vos objectifs
- Aborder et identifier tout obstacle éventuel pouvant gêner la réalisation de vos objectifs
- Analyser votre situation, identifier les écarts éventuels et élaborer un programme vous permettant de réaliser vos objectifs et vos rêves à court et à long termes
- Revoir régulièrement votre programme et en assurer le suivi pour veiller à ce qu’il continue à répondre à l’évolution de vos besoins
